Cómo organizar tus leads en Google Sheets: paso a paso

Para organizar leads en Google Sheets necesitas: una hoja con las columnas correctas, un sistema de estados, un método para capturar leads automáticamente y fórmulas para reportes básicos. Esta guía te muestra cómo hacerlo en menos de dos horas.

Paso 1 — La estructura de columnas correcta

Columnas esenciales: ID, Nombre, Email, WhatsApp, Canal (Meta Ads, Google, etc.), Estado (Nuevo, Contactado, Cerrado, etc.), Vendedor, Fecha de entrada y Notas.

Paso 2 — Sistema de estados con colores

Usa formato condicional para colorear automáticamente: verde para Cerrado, azul para Propuesta, amarillo para Seguimiento y rojo para Perdido.

Paso 3 — Captura automática de leads

Conecta tu formulario web directamente al sheet. Al llenarlo, el registro debe aparecer solo. Sin esto, el CRM muere por falta de actualización.

Paso 4 — Fórmulas de reporte

Saber cuántos leads entraron por mes, su tasa de conversión por canal y el costo promedio por lead es vital para tu rentabilidad.